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金融口座管理標準オブジェクトの有効化

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  3. Agentforce Financial Services 管理者ガイド

金融口座管理標準オブジェクトの有効化

金融口座および関連する標準オブジェクトを使用して金融口座および関連情報をモデル化するには、[金融口座管理標準オブジェクト] 設定を有効にします。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience
使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
必要なユーザー権限
金融口座管理標準オブジェクトを有効にする

Industry Service Excellence または Industry Sales Excellence

および

「Omnistudio ユーザー」

および

Financial Services Cloud 拡張機能または FSC Foundation または FSC サービスまたは FSC セールス

現在、Agentforce Financial Services管理パッケージのオブジェクトを使用している場合は、標準金融口座とその関連オブジェクトの使用を開始する前にメタデータとデータ移行を計画してください。

  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「 金融口座設定」と入力し、[ 金融口座設定] を選択します。
  2. [金融口座管理標準オブジェクト] を有効にします。
    重要
    重要 [金融口座管理標準オブジェクト] 設定が有効になっていて、Agentforce Financial Services 管理パッケージがインストールされている場合、標準オブジェクトと管理パッケージのオブジェクトの両方が組織に表示されます。金融口座とその関連機能を設定するときは、管理パッケージオブジェクトまたは標準オブジェクトのいずれかを一貫して使用し、両方を混在させないことが重要です。管理パッケージと標準オブジェクト間の API 参照名対応付けを使用して、混乱なくオブジェクトを効果的に使用できます。
 
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