Loading
Standaardobjecten voor Financieel accountbeheer inschakelen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

Standaardobjecten voor Financieel accountbeheer inschakelen

Als u de Financiële rekening en gerelateerde standaardobjecten wilt gebruiken voor het modelleren van financiële rekeningen en gerelateerde informatie, schakelt u de instelling Standaardobjecten voor Financieel rekeningbeheer in.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Standaardobjecten voor Financieel accountbeheer inschakelen:

Sector Service Excellence OF Sector Sales Excellence

AND

OmniStudio-gebruiker

AND

Financial Services Cloud Extension OR FSC Foundation OR FSC Service OR FSC Sales

Als u momenteel objecten uit het beheerde pakket Agentforce Financial Services gebruikt, plant u uw metagegevens en gegevensmigratie voordat u de standaard Financiële rekening en de gerelateerde objecten ervan gaat gebruiken.

  1. Geef vanuit Set-up Instellingen voor financiële rekening op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen voor financiële rekening.
  2. Schakel Standaardobjecten van Financieel accountbeheer in.
    Belangrijk
    Belangrijk Wanneer de instelling Standaardobjecten van Financial Account Management is ingeschakeld en u het beheerde pakket Agentforce Financial Services hebt geïnstalleerd, zijn zowel standaardobjecten als objecten uit het beheerde pakket zichtbaar in uw organisatie. Het is belangrijk om consistent de beheerde pakketobjecten of de standaardobjecten te gebruiken en te voorkomen dat u zowel de financiële rekening als de gerelateerde voorzieningen door elkaar haalt. Gebruik de API-naamtoewijzing tussen het beheerde pakket en standaardobjecten om de objecten effectief te gebruiken zonder enige verwarring.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article