Loading
Aktivere standardobjekter for økonomikontobehandling

Aktivere standardobjekter for økonomikontobehandling

Hvis du vil bruke Financial Account og relaterte standardobjekter til å modellere finanskontoer og relatert informasjon, aktiverer du innstillingen Financial Account Management Standard Objects.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
Nødvendige brukertillatelser
For å aktivere standardobjekter for økonomikontobehandling:

Industry Service Excellence ELLER Industry Sales Excellence

OG

OmniStudio-bruker

OG

Financial Services Cloud-utvidelse ELLER FSC Foundation ELLER FSC Service ELLER FSC Sales

Hvis du for øyeblikket bruker objekter fra den administrerte pakken Agentforce Financial Services, må du planlegge metadata og dataoverføring før du begynner å bruke standardkontoen og relaterte objekter.

  1. Skriv inn Innstillinger for finansiell konto i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Innstillinger for finansiell konto.
  2. Slå på Standardobjekter for økonomikontobehandling.
    Viktig
    Viktig Når innstillingen Standardobjekter for økonomikontobehandling er aktivert og du har den administrerte pakken Agentforce Financial Services installert, er både standardobjekter og objekter fra den administrerte pakken synlige i organisasjonen. Det er viktig å bruke enten de administrerte pakkeobjektene eller standardobjektene konsekvent, og unngå å blande både når du konfigurerer økonomikontoen og dens relaterte funksjoner. Bruk API-navnetilordningen mellom den administrerte pakken og standardobjektene for å bruke objektene effektivt uten forvirring.
 
Laster
Salesforce Help | Article