Loading
Aktivera standardobjekt för finanskontohantering

Aktivera standardobjekt för finanskontohantering

För att använda Finanskonto och relaterade standardobjekt för att modellera finanskonton och relaterad information, aktivera inställningen Standardobjekt för finanskontohantering.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
Användarbehörigheter som krävs för att
Aktivera standardobjekt för finanskontohantering:

Branschserviceexcellens ELLER Branschförsäljningexcellens

OCH

OmniStudio-användare

OCH

Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC Foundation ELLER FSC Service ELLER FSC Sales

Om du för närvarande använder objekt från det hanterade paketet Agentforce Financial Services, planera dina metadata och datamigrering innan du börjar använda standardkontot för finans och dess relaterade objekt.

  1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Inställningar för finanskonto och välj sedan Inställningar för finanskonto.
  2. Slå på standardobjekt för finanskontohantering.
    Viktig
    Viktig När inställningen Standardobjekt för finanskontohantering har aktiverats och du har det hanterade paketet Agentforce Financial Services installerat är både standardobjekt och objekt från det hanterade paketet synliga i din organisation. Det är viktigt att konsekvent använda antingen objekten för det hanterade paketet eller standardobjekten och undvika att blanda både när du konfigurerar finanskontot och dess relaterade funktioner. Använd API-namnmappningen mellan det hanterade paketet och standardobjekten för att effektivt använda objekten utan förvirring.
 
Laddar
Salesforce Help | Article