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启用财务客户管理标准对象

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启用财务客户管理标准对象

要使用财务客户和相关标准对象对财务客户和相关信息进行建模，请启用财务客户管理标准对象设置。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
所需用户权限
启用财务客户管理标准对象：

行业服务卓越性或行业销售卓越性

与

OmniStudio 用户

与

Financial Services Cloud 扩展或 FSC Foundation 或 FSC 服务或 FSC 销售

如果您目前正在使用 Agentforce 财务服务受管软件包中的对象，请在开始使用标准财务账户及其相关对象之前规划元数据和数据迁移。

  1. 从“设置”中，在快速查找框中输入“财务账户设置”，然后选择“财务账户设置”。
  2. 打开财务客户管理标准对象。
    重要
    重要 在启用财务客户管理标准对象设置并安装了 Agentforce 财务服务受管软件包后，标准对象和受管软件包中的对象在您的组织中都可见。重要的是要一致使用受管软件包对象或标准对象，并在设置财务账户及其相关功能时避免混合使用两者。在受管软件包和标准对象之间使用 API 名称映射，以有效使用对象，而不会造成任何混淆。
 
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