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            Abilitazione dei roll-up dei record di gruppo (pacchetto gestito)

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Abilitazione dei roll-up dei record di gruppo (pacchetto gestito)

            Quando si abilitano i roll-up dei record a livello di gruppo, tutti i record corrispondenti vengono contrassegnati con il Gruppo principale nel campo di ricerca Household__c. Di conseguenza, i record riportati vengono visualizzati a livello di gruppo nei componenti o negli elenchi correlati corrispondenti.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition

            Icona pacchetto gestito Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.

            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazioni personalizzate e selezionare Impostazioni personalizzate.
            2. Fare clic su Gestisci accanto a Configurazione applicazione Wealth.
            3. Fare clic su Modifica.
            4. Selezionare Abilita roll-up record gruppo.
            5. Salvare le modifiche.
             
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            Salesforce Help | Article