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            グループレコード積み上げ集計の有効化 (管理パッケージ)

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            グループレコード積み上げ集計の有効化 (管理パッケージ)

            グループレベルでレコード積み上げ集計を有効にすると、対応するすべてのレコードに [世帯__c] 参照項目の [主グループ] のスタンプが付けられます。その結果、積み上げ集計されたレコードは、対応するコンポーネントまたは関連リストにグループレベルで表示されます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

            管理パッケージアイコン これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。

            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「カスタム設定」と入力し、[カスタム設定] を選択します。
            2. [Wealth Application Config] の横にある [Manage] をクリックします。
            3. [編集] をクリックします。
            4. [Enable Group Record Rollups (グループレコード積み上げ集計を有効化)] を選択します。
            5. 変更内容を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article