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            그룹 레코드 롤업 활성화(관리 패키지)

            위치:

            1. Salesforce 도움말
            2. 문서
            3. Financial Services Cloud 관리자 가이드

            그룹 레코드 롤업 활성화(관리 패키지)

            그룹 수준에서 레코드 롤업을 활성화하면 모든 해당 레코드가 Household__c 조회 필드의 기본 그룹으로 스탬프됩니다. 따라서 롤업된 레코드가 해당 구성 요소 또는 관련 목록의 그룹 수준에 표시됩니다.

            필수 Edition

            지원 제품: Lightning Experience
            지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition

            관리 패키지 아이콘 이것은 Financial Services Cloud 관리형 패키지 기능입니다.

            1. 설정에서 빠른 찾기 상자에 사용자 정의 설정을 입력한 다음, 사용자 정의 설정을 선택합니다.
            2. Wealth Application Config 옆에 있는 Manage(관리)를 클릭합니다.
            3. 편집을 클릭합니다.
            4. 그룹 레코드 롤업 활성화를 선택합니다.
            5. 변경 사항을 저장합니다.
             
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            Salesforce Help | Article