Aktivieren von Lightning Experience für Finanzdienste
Aktivieren Sie Lightning Experience in Ihrer Organisation, um Financial Services zu verwenden. Financial Services wird nur in Lightning Experience unterstützt.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Klicken Sie unter "Setup" oben im Menü auf der Kachel "Migrationsassistent" auf Erste Schritte.
Wählen Sie aus, welche Funktionen aktiviert werden sollen. Aktivieren Sie ggf. die empfohlenen unterstützenden Funktionen.
Tipp Die Duplikatsverwaltung wird für Personenaccounts in Financial Services unterstützt.
Aktivieren Sie Lightning Experience.
Klicken Sie auf Fertigstellen Aktivieren von Lightning Experience.
Klicken Sie im Dropdown-Menü unter Ihrem Salesforce-Benutzernamen auf Zu Lightning Experience wechseln.
Sofern nicht anders angegeben, werden die restlichen Schritte in dieser Anleitung für Lightning Experience bereitgestellt.
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