Einrichten und Verwalten von Hypotheken

Die Hypothek für Agentforce Financial Services enthält ein neues Datenmodell für Hypothekenanträge, neue Standard-Flow-Vorlagen und neue Flow-Bildschirmkomponenten.

Das Datenmodell für Hypotheken für Agentforce Financial Services basiert auf dem einheitlichen US-Darlehensantrag für Wohnobjekte, der im Februar 2019 veröffentlicht wurde. Das Datenmodell erfasst Darlehensnehmerinformationen, sodass Sie sie geschäftszweigübergreifend freigeben können. Die Hypothekenfunktion kann mit dem Objekt "Dokument-Checklistenelement" aus "Dokumentverfolgung und Genehmigungen" verwendet werden, um erforderliche Darlehensnehmerdokumente zu erfassen und zu verfolgen.

• Erteilen von Zugriff auf Hypothekenfunktionen für Benutzer
  Benutzer wie Darlehenssachbearbeiter und Versicherer benötigen unterschiedliche Zugriffsebenen auf Objekte, Dokument-Checklistenelemente und Flows mit Hypothekenbezug. Verwenden Sie Berechtigungssätze und Profile, um den erforderlichen Zugriff für Ihre Benutzer einzurichten.
• Einrichten des Darlehensnehmerzugriffs auf Hypothekenanträge in Communities
  Erstellen Sie ein Profil und weisen Sie es Ihren Kunden-Communities zu. Passen Sie zudem Ihre Community-Startseiten und Datensatz-Detailseiten an.
• Lösungs-Kits für Hypotheken
  Salesforce-Lösungs-Kits sind Ihre erste Wahl, wenn Sie Ihre Clouds verbinden möchten. Cloud-übergreifende Lösungen helfen Ihnen, effektive, personalisierte Erfahrungen bereitzustellen, die Kundenanliegen auf digitale und kostengünstige Weise berücksichtigen.