Configurar y gestionar hipotecas

Mortgage for Agentforce Financial Services incluye un nuevo modelo de datos para solicitudes de hipotecas, nuevas plantillas de flujo estándar y nuevos componentes de pantalla de flujo.

El modelo de datos de Mortgage for Agentforce Financial Services se basa en la Solicitud de Préstamo Residencial Uniforme de EE.UU. publicada en febrero de 2019. El modelo de datos captura información del prestatario de modo que puede compartirla entre líneas de negocio. La función de hipoteca se puede utilizar con el objeto Elemento de lista de comprobación de documentos desde Seguimiento y aprobaciones de documentos para recopilar y realizar un seguimiento de documentos de prestatario requeridos.

• Proporcionar a sus usuarios acceso a funciones de hipotecas
  Los usuarios como los agentes de crédito y suscriptores necesitan diferentes niveles de acceso a objetos relacionados con hipotecas, elementos de lista de selección de documentos y flujos. Utilice conjuntos de permisos y perfiles para configurar el acceso necesario para sus usuarios.
• Configurar el acceso de prestatario a solicitudes de hipoteca en comunidades
  Cree y asigne un perfil a sus comunidades de clientes y personalice las páginas de detalles de registro e inicio de su comunidad.
• Kits de soluciones para hipotecas
  Los kits de soluciones de Salesforce son su elección cuando desea conectar sus nubes. Las soluciones entre nubes le ayudan a entregar experiencias impactantes y personalizadas que abordan las preocupaciones de los clientes de una manera digital y rentable.