Ti trovi qui:
Impostazione e gestione del mutuo
Mutuo per Financial Services Cloud include un nuovo modello di dati per le richieste di mutui, nuovi modelli di flusso standard e nuovi componenti schermata del flusso.
Il modello di dati di Mutuo per Financial Services Cloud è basato sulla richiesta di prestito residenziale uniforme degli Stati Uniti rilasciata nel febbraio 2019. Il modello di dati acquisisce le informazioni sul mutuatario in modo che sia possibile condividerle tra le linee di business. La funzione mutui può essere utilizzata con l'oggetto Voce elenco di controllo documenti da Tracciamento e approvazioni documenti per raccogliere e tenere traccia dei documenti del mutuatario richiesti.
- Concedere agli utenti l'accesso alle funzioni del mutuo
Gli utenti, ad esempio gli addetti prestiti e i sottoscrittori, necessitano di diversi livelli di accesso agli oggetti correlati ai mutui, alle voci elenco di controllo dei documenti e ai flussi. Utilizzare gli insiemi di autorizzazioni e i profili per impostare l'accesso necessario per gli utenti. - Impostazione dell'accesso del mutuatario alle domande di mutuo nelle comunità
Creare e assegnare un profilo alle comunità di clienti e personalizzare la pagina iniziale e le pagine dei dettagli dei record della comunità. - Kit di soluzioni per mutui
I kit soluzioni Salesforce sono la soluzione ideale quando si desidera connettere i cloud. Le soluzioni cross-cloud consentono di offrire esperienze personalizzate e di impatto che risolvono le preoccupazioni dei clienti in modo digitale e conveniente.
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!
