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주택 담보 대출 설정 및 관리
Financial Services Cloud용 주택 담보 대출에는 주택 담보 대출 신청을 위한 새로운 데이터 모델, 새로운 표준 플로 템플릿, 새로운 플로 화면 구성 요소가 포함되어 있습니다.
Financial Services Cloud용 주택 담보 대출의 데이터 모델은 2019년 2월에 릴리스된 미국 통합 주택 담보 대출 신청을 기반으로 합니다. 데이터 모델은 대출자 정보를 수집하므로 비즈니스 부문 간에 공유할 수 있습니다. 주택 담보 대출 기능은 문서 추적 및 승인의 문서 체크리스트 항목 개체와 함께 사용하여 필수 대출자 문서를 수집하고 추적할 수 있습니다.
- 사용자에게 주택 담보 대출 기능에 대한 액세스 권한 부여
대출 담당자 및 보험사와 같은 사용자는 주택 담보 대출 관련 개체, 문서 체크리스트 항목, 플로에 대해 다양한 수준의 액세스 권한이 필요합니다. 권한 집합 및 프로필을 사용하여 사용자에게 필요한 액세스를 설정합니다. - 커뮤니티에서 주택 담보 대출 신청에 대한 대출자 액세스 설정
고객 커뮤니티에 프로필을 만들고 할당하고 커뮤니티 홈 및 레코드 세부 사항 페이지를 사용자 정의합니다. - 주택 담보 대출용 솔루션 키트
Salesforce 솔루션 키트를 사용하면 클라우드를 연결할 수 있습니다. 클라우드 간 솔루션을 사용하면 디지털 방식으로 비용 효율적으로 고객의 우려 사항을 해결하는 영향력 있는 맞춤형 환경을 제공할 수 있습니다.
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