Konfigurere og behandle lån

Mortgage for Agentforce Financial Services inkluderer en ny datamodell for boliglån, nye standardflytmaler og nye flytskjermkomponenter.

Datamodellen for lån for Agentforce Financial Services er basert på US Uniform Residential Loan Application utgitt i februar 2019. Datamodellen fanger opp låntagerinformasjon slik at du kan dele den på tvers av forretningslinjer. Hypoteksjonsfunksjonen kan brukes sammen med objektet Dokumentsjekklisteelement fra Dokumentsporing og Godkjenninger for å samle inn og spore nødvendige dokumenter fra långivere.

• Gi brukerne tilgang til pantelånfunksjoner
  Brukere som låneansvarlige og underordnede trenger forskjellige tilgangsnivåer til boliglånrelaterte objekter, dokumentsjekklisteelementer og flyter. Bruk tillatelsessett og profiler til å konfigurere den nødvendige tilgangen for brukerne.
• Konfigurere lånertilgang til boliglånsøknader i fellesskap
  Opprett og tildel en profil til kundefellesskapene, og tilpass hjemmesidene for fellesskapet og postdetaljsidene.
• Løsningssett for lån
  Salesforce-løsningssett er fremgangsmåten når du vil koble til skyene dine. Med løsninger på tvers av skyer kan du levere innvirkende, tilpassede opplevelser som tar hånd om kundeproblemer på en digital og kostnadseffektiv måte.