Configurar e gerenciar hipoteca

A Hipoteca para Agentforce Financial Services inclui um novo modelo de dados para solicitações de hipoteca, novos modelos de fluxo padrão e novos componentes da tela de fluxo.

O modelo de dados Hipoteca para Agentforce Financial Services é baseado no Solicitação Uniforme de Empréstimo Residencial dos EUA lançado em fevereiro de 2019. O modelo de dados captura informações do mutuário para que você possa compartilhá-las entre linhas de negócios. O recurso de hipoteca pode ser usado com o objeto Item da lista de verificação do documento em Rastreamento e aprovações de documentos para coletar e rastrear os documentos necessários do mutuário.

• Dê aos usuários acesso a recursos de hipoteca
  Usuários, como agentes de empréstimo e subscritores, precisam de diferentes níveis de acesso a objetos relacionados à hipoteca, itens da lista de verificação do documento e fluxos. Use conjuntos de permissões e perfis para configurar o acesso necessário para seus usuários.
• Configurar o acesso do mutuário a solicitações de hipoteca em comunidades
  Crie e atribua um perfil às suas comunidades de clientes e personalize a página inicial da comunidade e as páginas de detalhes do registro.
• Kits de solução para hipoteca
  Os kits de soluções do Salesforce são sua opção quando você quer conectar suas nuvens. As soluções entre nuvens ajudam você a oferecer experiências impactantes e personalizadas que atendem às preocupações dos clientes de maneira digital e econômica.