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            設定和管理房貸

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            設定和管理房貸

            「Financial Services Cloud 的貸款」包含貸款申請的新資料模型、新的標準流程範本,以及新的流程畫面元件。

            「Financial Services Cloud 的抵押貸款」資料模型是根據 2019 年 2 月發行的「美國統一住宅貸款申請」所建立。資料模型會收集借款人資訊,以便您可在業務之間共用。抵押貸款功能可與「文件追蹤和批准」中的「文件檢查清單項目」物件搭配使用,以收集和追蹤必要借款人文件。

            房貸資料模型
            • 授與使用者抵押貸款功能的存取權
              如貸款專員和承保人等使用者需要不同層級的抵押貸款相關物件、文件檢查清單項目和流程存取權。使用權限集和設定檔來為您的使用者設定必要的存取權。
            • 在社群中設定借款人存取貸款申請
              建立設定檔並指派給您的客戶社群,並自訂您的社群首頁和記錄詳細資料頁面。
            • 抵押貸款的解決方案套件
              當您想要連線雲端時,Salesforce 解決方案套件便可供使用。跨雲端解決方案可協助您提供具影響力的個人化體驗,以數位、符合成本效益的方式解決客戶的疑慮。
             
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            Salesforce Help | Article