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Abilitazione di più gruppi relazione (pacchetto gestito)

Abilitazione di più gruppi relazione (pacchetto gestito)

Consentire ai consulenti di aggiungere una persona a più di un gruppo relazione.

Versioni (Edition) richieste

Icona pacchetto gestito Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
Nota
Nota L'impostazione Più gruppi relazione è abilitata per impostazione predefinita per le nuove organizzazioni.
  1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere impostazione personalizzata, quindi selezionare Impostazioni personalizzate.
  2. Accanto a Configurazione applicazione per i settori, fare clic su Gestisci.
  3. Fare clic su Modifica.
  4. Selezionare Più gruppi relazione.
  5. Salvare le modifiche.
 
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