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Aktivieren und Konfigurieren von Personenaccounts in Agentforce Financial Services

Aktivieren und Konfigurieren von Personenaccounts in Agentforce Financial Services

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Personenaccounts für Ihre Organisation zu aktivieren und zu konfigurieren.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Aktivieren von Personenaccounts:

Anwendung anpassen

UND

Alle Profile anzeigen

  1. Aktivieren von Personenaccounts.
  2. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzerdefinierte Einstellungen ein und wählen Sie dann Benutzerdefinierte Einstellungen aus.
  3. Klicken Sie in der Liste der benutzerdefinierten Einstellungen neben den benutzerdefinierten Einstellungen für Personenaccount verwenden auf Verwalten.
  4. Klicken Sie neben "Personenaccount verwenden" auf Bearbeiten. Wenn kein Datensatz vorhanden ist, erstellen Sie einen und benennen Sie ihn mit Personenaccount verwenden.
    Hinweis
    Hinweis Die Bezeichnung muss Personenaccount verwenden (Singular) lauten, nicht Personenaccounts verwenden (Plural).
  5. Klicken Sie auf Aktivieren und dann auf Speichern.
  6. Entfernen Sie nach der Aktivierung von Personenaccounts alle Datensatztypzuweisungen für Einzelpersonen aus allen Profilen und aktivieren Sie Personenaccount-Datensatztypen für relevante Profile.
Hinweis
Hinweis Deaktivieren Sie nicht den Datensatztyp "Einzelperson" für "Account" oder "Kontakt".
 
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