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          Activar y configurar cuentas personales en Financial Services Cloud

          Activar y configurar cuentas personales en Financial Services Cloud

          Complete estos pasos para activar y configurar cuentas personales para su organización.

          Ediciones necesarias

          Disponible en: Lightning Experience
          Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
          Permisos de usuario necesarios
          Para activar cuentas personales:

          Personalizar aplicación

          Y

          Ver todos los perfiles

          1. Activar Cuentas personales.
          2. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración personalizada y, a continuación, seleccione Configuración personalizada.
          3. En la lista de configuración personalizada, haga clic en Gestionar junto a la configuración personalizada Utilizar cuenta personal.
          4. Haga clic en Modificar junto a Utilizar cuenta personal. Si no existe ningún registro, cree uno y etiquételo como Utilizar cuenta personal.
            Nota
            Nota La etiqueta debe ser Utilizar cuenta personal (singular), no Utilizar cuentas personales (plural).
          5. Haga clic en Activar y luego haga clic en Guardar.
          6. Después de activar Cuentas personales, elimine todas las asignaciones de tipos de registro Particular de todos los perfiles y active tipos de registro de cuenta personal para perfiles relevantes.
          Nota
          Nota No desactive el tipo de registro Particular para Cuenta o Contacto.
           
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          Salesforce Help | Article