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Activation et configuration de comptes personnels dans Agentforce Financial Services

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Activation et configuration de comptes personnels dans Agentforce Financial Services

Suivez les étapes ci-dessous pour activer et configurer des comptes personnels pour votre organisation.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour activer des comptes personnels :

Personnaliser l'application

ET

Afficher tous les profils
  1. Procédez à l’activation des comptes personnels.
  2. Dans Configuration, saisissez Paramètres personnalisés dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres personnalisés.
  3. Dans la liste des paramètres personnalisés, cliquez sur Gérer en regard des paramètres personnalisés Utiliser le compte personnel.
  4. Cliquez sur Modifier en regard de Utiliser le compte personnel. Si aucun enregistrement n'existe, créez-en un et étiquetez-le Utiliser le compte personnel.
    Remarque
    Remarque L'étiquette doit être Utiliser le compte personnel (au singulier), pas Utiliser les comptes personnels (au pluriel).
  5. Cliquez sur Activer, puis sur Enregistrer.
  6. Une fois les comptes personnels activés, retirez toutes les attributions de type d'enregistrement Individu de tous les profils et activez les types d'enregistrement de compte personnel pour les profils appropriés.
Remarque
Remarque Ne désactivez pas le type d'enregistrement Individu pour Compte ou Contact.

Voir également :

 
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Salesforce Help | Article