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Abilitazione e configurazione degli account personali in Agentforce Financial Services

Abilitazione e configurazione degli account personali in Agentforce Financial Services

Completare i passaggi seguenti per abilitare e configurare gli account personali per l'organizzazione.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per abilitare gli account personali:

Personalizza applicazione

E

Visualizza tutti i profili

  1. Abilita account personali.
  2. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazioni personalizzate, quindi selezionare Impostazioni personalizzate.
  3. Nell'elenco delle impostazioni personalizzate, fare clic su Gestisci accanto alle impostazioni personalizzate Utilizza account personale.
  4. Fare clic su Modifica accanto a Utilizza account personale. Se non esiste un record, crearne uno e assegnargli l'etichetta Utilizza account personale.
    Nota
    Nota L'etichetta deve essere Utilizza account personale (singolare), non Utilizza account personali (plurale).
  5. Fare clic su Abilita e quindi su Salva.
  6. Dopo aver abilitato gli account personali, rimuovere tutte le assegnazioni dei tipi di record Persona da tutti i profili e abilitare i tipi di record account personale per i profili pertinenti.
Nota
Nota Non disattivare il tipo di record Persona per Account o Referente.
 
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