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            Financial Services Cloud での個人取引先の有効化と設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            Financial Services Cloud での個人取引先の有効化と設定

            次の手順を実行して、組織の個人取引先を有効にして設定します。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            個人取引先を有効にする

            「アプリケーションのカスタマイズ」

            および

            「すべてのプロファイルの参照」
            1. Enable Person Accounts (個人取引先を有効化)。
            2. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「カスタム設定」と入力し、[カスタム設定] を選択します。
            3. カスタム設定のリストで、[Use Person Account (個人取引先を使用)] カスタム設定の横にある [管理] をクリックします。
            4. [Use Person Account (個人取引先を使用)] の横にある [編集] をクリックします。レコードが存在しない場合は、レコードを作成し、「Use Person Account」 (個人取引先を使用) という表示ラベルを付けます。
              メモ
              メモ 表示ラベルは、Use Person Accounts (複数形) ではなく Use Person Account (単一形) である必要があります。
            5. [Enable (有効)] をクリックし、[Save (保存)] をクリックします。
            6. 個人取引先を有効にしたら、すべてのプロファイルからすべての個人レコードタイプの割り当てを削除し、関連プロファイルの個人取引先レコードタイプを有効にします。
            メモ
            メモ 取引先または取引先責任者の個人レコードタイプは無効化しないでください。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article