Loading
Persoonsaccounts inschakelen en configureren in Agentforce Financial Services

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

Persoonsaccounts inschakelen en configureren in Agentforce Financial Services

Voltooi deze stappen om persoonsaccounts in te schakelen en te configureren voor uw organisatie.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Persoonsaccounts inschakelen:

Toepassing aanpassen

AND

Alle profielen weergeven
  1. Schakel persoonsaccounts in.
  2. Geef vanuit Set-up Aangepaste instellingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Aangepaste instellingen.
  3. Klik in de lijst met aangepaste instellingen op Beheren naast de aangepaste instellingen Persoonsaccount gebruiken.
  4. Klik op Bewerken naast Persoonsaccount gebruiken. Als er geen record bestaat, maakt u er een en noemt u deze Persoonsaccount gebruiken.
    Opmerking
    Opmerking Het label moet Persoonsaccount gebruiken (enkelvoud) zijn, niet Persoonsaccounts gebruiken (meervoud).
  5. Klik op Inschakelen en vervolgens op Opslaan.
  6. Nadat Persoonsaccounts is ingeschakeld, verwijdert u alle toewijzingen van recordtypen Individu uit alle profielen en schakelt u recordtypen van persoonsaccounts in voor relevante profielen.
Opmerking
Opmerking Deactiveer het recordtype Individu niet voor Account of Contactpersoon.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article