Loading
Innhold
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

          Søk i all Salesforce Hjelp
          Aktivere og konfigurere personkontoer i Financial Services Cloud

          Aktivere og konfigurere personkontoer i Financial Services Cloud

          Utfør disse trinnene for å aktivere og konfigurere personkontoer for organisasjonen.

          Nødvendige utgaver

          Tilgjengelig i Lightning Experience
          Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
          Nødvendige brukertillatelser
          For å aktivere personkontoer:

          Tilpasse program

          OG

          Vise alle profiler

          1. Aktiver personkontoer.
          2. Skriv inn Tilpassede innstillinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Tilpassede innstillinger.
          3. Klikk på Behandle i listen over tilpassede innstillinger ved siden av de tilpassede innstillingene Bruk personkonto.
          4. Klikk på Rediger ved siden av Bruk personkonto. Hvis det ikke finnes noen post, oppretter du en og merker den med Bruk personkonto.
            Merk
            Merk Etiketten må være Bruk personkonto (singular), ikke Bruk personkontoer (flertall).
          5. Klikk på Aktiver og deretter på Lagre.
          6. Når Personkontoer er aktivert, fjerner du alle Individual-posttypetildelinger fra alle profiler og aktiverer personkontoposttyper for relevante profiler.
          Merk
          Merk Ikke deaktiver posttypen Enkeltperson for Konto eller Kontakt.
           
          Laster
          Salesforce Help | Article