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          Habilitar e configurar contas pessoais no Financial Services Cloud

          Habilitar e configurar contas pessoais no Financial Services Cloud

          Conclua estas etapas para habilitar e configurar contas pessoais para sua organização.

          Edições obrigatórias

          Disponível em: Lightning Experience
          Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
          Permissões necessárias ao usuário
          Para ativar contas pessoais:

          Personalizar aplicativo

          E

          Visualizar todos os perfis

          1. Habilitar contas pessoais.
          2. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Configurações personalizadas e selecione Configurações personalizadas.
          3. Na lista de configurações personalizadas, clique em Gerenciar ao lado das configurações personalizadas Usar conta pessoal.
          4. Clique em Editar ao lado de Usar conta pessoal. Se não existir um registro, crie um e rotule-o como Usar conta pessoal.
            Nota
            Nota O rótulo deve ser Usar conta pessoal (singular), não Usar contas pessoais (plural).
          5. Clique em Habilitar e depois em Salvar.
          6. Depois que as Contas pessoais estiverem habilitadas, remova todas as atribuições de tipo de registro Indivíduo de todos os perfis e habilite os tipos de registro de conta pessoal para perfis relevantes.
          Nota
          Nota Não desative o tipo de registro Indivíduo para Conta ou Contato.
           
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          Salesforce Help | Article