Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Aktivera och konfigurera personkonton i Financial Services Cloud

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Aktivera och konfigurera personkonton i Financial Services Cloud

            Utför dessa steg för att aktivera och konfigurera personkonton för din organisation.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
            Användarbehörigheter som krävs för att
            För att aktivera ett personkonto:

            Anpassa program

            OCH

            Visa alla profiler
            1. Aktivera personkonton.
            2. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Egna inställningar och välj sedan Egna inställningar.
            3. I listan över egna inställningar, klicka på Hantera bredvid de egna inställningarna för Använd personkonto.
            4. Klicka på Redigera bredvid Använd personkonto. Om det inte finns någon post, skapa en och etikettera den Använd personkonto.
              Anteckning
              Anteckning Etiketten måste vara Använd personkonto (singular), inte Använd personkonton (plural).
            5. Klicka på Aktivera och klicka sedan på Spara.
            6. När personkonton har aktiverats, ta bort alla individuella posttyptilldelningar från alla profiler och aktivera personkontoposttyper för relevanta profiler.
            Anteckning
            Anteckning Inaktivera inte posttypen Individuell för Konto eller Kontakt.

            Se även:

             
            Laddar
            Salesforce Help | Article