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            在 Financial Services Cloud 中启用和配置个人客户

            您在此处：

            1. Salesforce 帮助
            2. 文档
            3. Financial Services Cloud 管理员指南

            在 Financial Services Cloud 中启用和配置个人客户

            完成这些步骤，为您的组织启用和配置个人客户。

            所需的 Edition

            适用于：Lightning Experience
            适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
            所需用户权限
            启用个人客户：

            自定义应用程序

            以及

            查看所有简档
            1. 启用个人客户。
            2. 从“设置”中，在快速查找框中输入自定义设置，然后选择自定义设置。
            3. 在自定义设置列表中，单击使用个人客户自定义设置旁边的管理。
            4. 单击使用个人客户旁边的编辑。如果不存在记录，请创建一个并将其标记为使用个人客户。
              备注
              备注 标签必须是使用个人客户（单数），而不是使用个人客户（复数）。
            5. 单击启用，然后单击保存。
            6. 启用个人客户后，从所有简档中删除所有个人记录类型分配，并为相关简档启用个人客户记录类型。
            备注
            备注 请勿禁用客户或联系人的个人记录类型。

            另请参阅：

             
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            Salesforce Help | Article