在 Financial Services Cloud 中啟用和設定個人帳戶

完成下列步驟來為您的組織啟用和設定個人帳戶。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

需要的使用者權限
啟用個人帳戶：	自訂應用程式 AND 「檢視所有設定檔」權限

需要的使用者權限

啟用個人帳戶：

自訂應用程式

AND

「檢視所有設定檔」權限

啟用個人帳戶。
進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 自訂設定,然後選取「 自訂設定」。
在自訂設定清單中,按一下「使用個人帳戶」自訂設定旁邊的「管理」。
按一下「使用個人帳戶」 旁的「編輯」。如果沒有記錄存在,請建立記錄並將其標示為「使用個人帳戶」。

備註標籤必須是「使用個人帳戶」(單數),而非「使用個人帳戶」(複數)。
按一下「啟用」,然後按一下「儲存」。
啟用「個人帳戶」後,請從所有設定檔中移除所有「個人」記錄類型指派,並針對相關設定檔啟用個人帳戶記錄類型。

備註請勿停用「帳戶」或「連絡人」的「個人」記錄類型。

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