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Activar acumulación por reglas de búsqueda (paquete gestionado)
Active reglas RBL para acumulaciones a nivel de cliente y grupo.
Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.
- En Configuración, vaya al cuadro Búsqueda rápida, ingrese Configuración personalizada y, a continuación, seleccione Configuración personalizada.
- Haga clic en Gestionar junto a Configuración de aplicación Wealth.
- Haga clic en Modificar.
- Seleccione Activar acumulaciones de registros de grupo y Activar resumen.
- Guarde sus cambios.
-
Active las reglas RBL que desea utilizar.
Nota Las reglas de RBL no son compatibles con Participantes de póliza de seguros y Participantes de reclamación.
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