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Activer le cumul par règles de référence (package géré)
Activez les règles RBL pour les cumuls au niveau du client et du groupe.
Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.
- Dans Configuration, dans la case Recherche rapide, saisissez Paramètres des prévisions, puis sélectionnez Paramètres des prévisions.
- Cliquez sur Gérer en regard de Configuration de l'application de patrimoine.
- Cliquez sur Modifier.
- Sélectionnez Activer les cumuls d'enregistrements de groupe et Activer le récapitulatif des cumuls.
- Enregistrez vos modifications.
-
Activez les règles RBL que vous souhaitez utiliser.
Remarque Les règles RBL ne sont pas prises en charge pour les participants à la police d'assurance et les participants à la déclaration.
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