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Abilitazione delle regole di roll-up per ricerca (pacchetto gestito)
Abilitare le regole RBL per i roll-up a livello di client e di gruppo.
Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Impostazioni personalizzate e selezionare Impostazioni personalizzate.
- Fare clic su Gestisci accanto a Configurazione applicazione Wealth.
- Fare clic su Modifica.
- Selezionare Abilita roll-up record gruppo e Abilita riepilogo roll-up.
- Salvare le modifiche.
-
Attivare le regole RBL che si desidera utilizzare.
Nota Le regole RBL non sono supportate per i partecipanti alle polizze assicurative e per i partecipanti richiesta.
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