ルックアップルールによる積み上げ集計の有効化 (管理パッケージ)

クライアントレベルおよびグループレベルの積み上げ集計の RBL ルールを有効にします。

管理パッケージアイコン これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。

[設定] から、[クイック検索] ボックスに「カスタム設定」と入力し、[カスタム設定] を選択します。
[Wealth Application Config] の横にある [Manage] をクリックします。
[編集] をクリックします。
[Enable Group Record Rollups and Enable Rollup Summary (グループレコード積み上げ集計の有効化)] を選択します。
変更内容を保存します。
使用する RBL ルールを有効化します。

メモ RBL ルールは、保険契約関係者と請求関係者ではサポートされません。