Du är här:
Aktivera summering efter sökregler (hanterat paket)
Aktivera RBL-regler för summeringar på klient- och gruppnivå.
Detta är en funktion i det hanterade paketet Financial Services Cloud.
- Från Inställningar, i snabbsökningsrutan, välj Egna inställningar och välj sedan Egna inställningar.
- Klicka på Hantera bredvid Konfiguration av förmögenhetsprogram.
- Klicka på Redigera.
- Välj Aktivera grupppostsummeringar och Aktivera summeringssammanfattning.
- Spara dina ändringar.
-
Aktivera de RBL-regler du vill använda.
Anteckning RBL-regler stöds inte för deltagare i försäkringspolicyer och anspråksdeltagare.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
