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          啟用依對應規則的累計 (受管理封裝)

          啟用依對應規則的累計 (受管理封裝)

          針對用戶與群組層級累計啟用 RBL 規則。

          受管理封裝圖示 這是 Financial Services Cloud 受管理封裝功能。

          1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入自訂設定,然後選取「自訂設定」。
          2. 按一下「Wealth 應用程式組態」旁的「管理」。
          3. 按一下「編輯」。
          4. 選取「啟用群組記錄累計」和「啟用累計摘要」。
          5. 請儲存您的變更。
          6. 啟用您要使用的 RBL 規則。
            備註
            備註 「保單參與者」和「索賠參與者」不支援 RBL 規則。
           
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          Salesforce Help | Article