Opsæt og administrer Retail Banking (administreret pakke)

Få en 360-graders visning af kunder med Retail Banking, en Agentforce Financial Services Lightning-app. Bankrådgivere kan også nemt administrere store transaktioner på én skærm med Retail Banking Console. De oplysninger, som bankrådgivere har brug for, understøttes med nye objekter, felter og registreringstyper til lån, indskud mm.

Følg disse trin for at aktivere funktioner for Retail Banking.

Dette er en funktion i en administreret Financial Services Cloud-pakke.

• Opret en personlig bankprofil (administreret pakke)
  Opret en personlig bankbrugerprofil for at definere tilladelser og sikkerhedsindstillinger på feltniveau for alle personlige bankbrugerbrugere.
• Aktiver personlige bankprofiltilladelser (administreret pakke)
  Aktiver indstillingen Tilladelser og sikkerhed på feltniveau for profilen Privat bankrådgiver.
• Tildel tilladelsessættet Teller Access (Administreret pakke)
  Opret en opkrævningsbrugerprofil og en opkrævningsbruger, før du tildeler tilladelsessættet Opkrævningsadgang.
• Angiv objekttilladelser for feltet Personal Banker-profil (administreret pakke)
  Giv dine personlige bankrådgivere den rette adgang til felterne Konto og Kontakt.
• Tilføj feltsættene Retail Banking (administreret pakke)
  Ved at bruge feltsættene Retail Banking kan du tilpasse de detaljer, der vises for forskellige objekter og registreringstyper. Hvis du ikke har tilpasset feltsættene, skal du tilføje feltsættene Retail Banking ved at installere den ikke-administrerede pakke. Men hvis du har tilpasset feltsættene, skal du tilføje feltsættene Retail Banking manuelt.
• Tildel sidelayouts til nye finansielle kontoregistreringstyper (administreret pakke)
  Objektet Financial Accounts (Økonomiske konti) indeholder nye registreringstyper, f.eks. Kontrol af konto og Automatisk lån, til at understøtte bankbehov. Disse registreringstyper har tilpassede sidelayouts, der optimalt viser oplysninger for hver kontotype.
• Opdater Lightning for startsiden Bankvirksomhed og Retail Banking Console (administreret pakke)
  Lightning, der er designet til at hjælpe personlige bankrådgivere med at se deres nøgledata og opgaver, er inkluderet i Retail Banking. Følg disse trin for at opsætte disse sider for forskellige registreringstyper og brugerens startside.
• Tilføj personlige bankbrugere til Retail Banking (administreret pakke)
  Tilføj personlige bankbrugerbrugere, og tildel dem profilen Personal Banker og de relaterede tilladelsessæt. Brugere skal have disse indstillinger for at få adgang til Agentforce Financial Services.