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Einrichten und Verwalten von Retail Banking (verwaltetes Paket)
Mit Retail Banking, einer Lightning-Anwendung für Financial Services Cloud, erhalten Sie einen umfassenden Überblick über Kunden. Mit der Retail Banking Console können Bankangestellte auch Transaktionen mit hohem Volumen auf einem Bildschirm verwalten. Die Informationen, die Bankangestellte benötigen, werden mit neuen Objekten, Feldern und Datensatztypen für Darlehen, Einlagen und mehr unterstützt.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Retail Banking zu aktivieren.
Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.
- Erstellen eines persönlichen Bankangestelltenprofils (verwaltetes Paket)
Erstellen Sie ein Personal Banker-Profil, um die Berechtigungen und Einstellungen für die Feldebenensicherheit für alle Personal Banker-Benutzer zu definieren. - Aktivieren von Profilberechtigungen für Bankangestellte (verwaltetes Paket)
Aktivieren Sie die Einstellungen für Berechtigungen und Feldebenensicherheit für das Profil "Personal Banker". - Zuweisen des Berechtigungssatzes "Tellerzugriff" (verwaltetes Paket)
Erstellen Sie ein Kassenbenutzerprofil und einen Kassenbenutzer, bevor Sie den Berechtigungssatz "Kassenzugriff" zuweisen. - Festlegen von Objektfeldberechtigungen für das Profil "Personal Banker" (verwaltetes Paket)
Erteilen Sie Ihren persönlichen Bankangestellten den entsprechenden Zugriff auf die Felder "Account" und "Kontakt". - Hinzufügen der Feldsets für Retail Banking (verwaltetes Paket)
Mit den Feldsets für Retail Banking können Sie die für verschiedene Objekte und Datensatztypen angezeigten Details anpassen. Wenn Sie die Feldsets nicht angepasst haben, fügen Sie die Retail Banking-Feldsets hinzu, indem Sie das nicht verwaltete Paket installieren. Wenn Sie die Feldsets jedoch angepasst haben, fügen Sie die Retail Banking Feldsets manuell hinzu. - Zuweisen von Seitenlayouts zu neuen Finanz-Account-Datensatztypen (verwaltetes Paket)
Das Objekt "Finanz-Accounts" enthält neue Datensatztypen wie "Konto prüfen" und "Automatisches Darlehen", um Bankanforderungen zu unterstützen. Diese Datensatztypen verfügen über angepasste Seitenlayouts, die Informationen für jeden Accounttyp optimal anzeigen. - Aktualisieren von Lightning-Seitenlayouts für die Startseite und Retail Banking Console (verwaltetes Paket)
Lightning-Seiten, mit denen Bankkundenbetreuer ihre wichtigsten Daten und Aufgaben anzeigen können, sind in Retail Banking enthalten. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um diese Seiten für verschiedene Datensatztypen und die Startseite des Benutzers einzurichten. - Hinzufügen von Personal Banker-Benutzern für Retail Banking (verwaltetes Paket)
Fügen Sie Personal Banker-Benutzer hinzu und weisen Sie ihnen das Profil "Personal Banker" und die zugehörigen Berechtigungssätze zu. Benutzer müssen über diese Einstellungen verfügen, um auf Financial Services Cloud zugreifen zu können.
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