Configurar y gestionar Retail Banking (Paquete gestionado)

Obtenga una vista de 360 grados de los clientes con Retail Banking, una aplicación Lightning Agentforce Financial Services. Los profesionales de la banca también pueden gestionar fácilmente transacciones de gran volumen en una sola pantalla con Retail Banking Console. La información que los profesionales de banca necesitan se admite con nuevos objetos, campos y tipos de registro para préstamos, depósitos y mucho más.

Siga estos pasos para activar funciones Retail Banking.

Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.

• Crear un perfil de banquero personal (paquete gestionado)
  Cree un perfil Banca personal para definir los permisos y la configuración de seguridad a nivel de campo para todos los usuarios de banca personal.
• Activar permisos de perfil de banquero personal (paquete gestionado)
  Active los permisos y la configuración de seguridad a nivel de campo para el perfil Banca personal.
• Asignar el conjunto de permisos Acceso de cajero (paquete gestionado)
  Cree un perfil de usuario de cajero y un usuario de cajero antes de asignar el conjunto de permisos Acceso de cajero.
• Establecer permisos de campo de objeto para el perfil Banquero personal (paquete gestionado)
  Proporcione a sus usuarios de banca personal el acceso apropiado a los campos Cuenta y Contacto.
• Agregar los conjuntos de campos Retail Banking (Paquete gestionado)
  Utilizando los conjuntos de campos Retail Banking, puede personalizar los detalles mostrados para varios objetos y tipos de registro. Si no personalizó los conjuntos de campos, agregue los conjuntos de campos Retail Banking instalando el paquete no gestionado. Sin embargo, si personalizó los conjuntos de campos, agregue los conjuntos de campos Retail Banking manualmente.
• Asignar formatos de página a nuevos tipos de registros de cuentas financieras (paquete gestionado)
  El objeto Cuentas financieras incluye nuevos tipos de registro, como Cuenta corriente y Préstamo automático, para dar cobertura a necesidades bancarias. Estos tipos de registro tienen formatos de página personalizados que muestran información de forma óptima para cada tipo de cuenta.
• Actualizar formatos de página Lightning para la página de inicio de Banking y Retail Banking Console (paquete gestionado)
  Las páginas Lightning diseñadas para ayudar a los profesionales de la banca a ver sus datos y tareas clave se incluyen con Retail Banking. Siga estos pasos para configurar estas páginas para varios tipos de registro y la página de inicio del usuario.
• Agregar usuarios de banca personal para Retail Banking (paquete gestionado)
  Agregue usuarios de Personal Banker y asígneles el perfil Personal Banker y los conjuntos de permisos relacionados. Los usuarios deben tener estos parámetros para acceder a Agentforce Financial Services.