Retail Bankingin määrittäminen ja hallinta (hallittu paketti)

Saat asiakkaista 360 asteen näkymän Retail Bankingilla, joka on Agentforce Financial Services Lightning -sovellus. Myös pankkivirkailijat voivat hallita raskaita transaktioita helposti yhdellä ruudulla Retail Banking Consolen avulla. Tietoja, joita pankkivirkailijat tarvitsevat, tuetaan uusilla objekteilla, kentillä ja tietuetyypeillä lainoille, talletuksille ja muille kohteille.

Noudata näitä ohjeita ottaaksesi Retail Banking -ominaisuudet käyttöön.

Tämä on hallitun Financial Services Cloud -paketin ominaisuus.

• Henkilökohtaisen pankkivirkailijan profiilin luominen (hallittu paketti)
  Luo Personal Banker -profiili määrittääksesi käyttöoikeudet ja kenttätason suojausasetukset kaikille henkilökohtaisille pankkikäyttäjille.
• Personal Banker -profiilien käyttöoikeuksien ottaminen käyttöön (hallittu paketti)
  Ota käyttöön Personal Banker -profiilin käyttöoikeudet ja kenttätason suojausasetus.
• Teller Access -käyttöoikeusjoukon kohdistaminen (hallittu paketti)
  Luo Teller-käyttäjäprofiili ja Teller-käyttäjä ennen Teller-käyttöoikeusjoukon kohdistamista.
• Objektien kenttien käyttöoikeuksien määrittäminen Personal Banker -profiilille (hallittu paketti)
  Myönnä henkilökohtaisille pankkivirkailijoillesi asianmukaiset käyttöoikeudet Tili- ja Yhteyshenkilö-kenttiin.
• Retail Banking -kenttäjoukkojen lisääminen (hallittu paketti)
  Retail Banking -kenttäjoukkojen avulla voit mukauttaa useiden objektien ja tietuetyyppien tietoja. Jos et ole mukauttanut kenttäjoukkoja, lisää Retail Banking -kenttäjoukot asentamalla ei-hallittu paketti. Jos olet kuitenkin mukauttanut kenttäjoukkoja, lisää Retail Banking -kenttäjoukot manuaalisesti.
• Sivuasetteluiden kohdistaminen uusiin finanssitilien tietuetyyppeihin (hallittu paketti)
  Finanssitilit-objekti sisältää uusia tietuetyyppejä, kuten Tilin tarkastus ja Automaattinen laina, tukeakseen pankkitarpeita. Näillä tietuetyypeillä on mukautettuja sivuasetteluita, jotka näyttävät tilityyppien tiedot optimaalisesti.
• Lightning päivittäminen pankkien aloitussivulle ja Retail Banking Console (hallittu paketti)
  Retail Banking sisältää Lightning, jotka on suunniteltu auttamaan henkilökohtaisia pankkivirkailijoita näkemään avaintietonsa ja tehtävänsä. Noudata näitä ohjeita määrittääksesi nämä sivut eri tietuetyypeille ja käyttäjän aloitussivulle.
• Henkilökohtaisten pankkikäyttäjien lisääminen Retail Bankingille (hallittu paketti)
  Lisää Personal Banker -käyttäjiä ja kohdista heille Personal Banker -profiili ja siihen liittyvät käyttöoikeusjoukot. Käyttäjillä täytyy olla nämä asetukset käyttääkseen Agentforce Financial Servicesia.