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Configuration et gestion Retail Banking (package géré)
Observez une vue complète des clients avec Retail Banking, une application Financial Services Cloud Lightning. Les banquiers peuvent également gérer aisément les transactions à haut volume sur un seul écran avec la Retail Banking Console. Les informations dont les banquiers ont besoin sont prises en charge avec de nouveaux objets, champs et types d'enregistrement pour les prêts, les dépôts, et plus encore.
Suivez les étapes ci-dessous pour activer les fonctionnalités Retail Banking.
Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.
- Création d'un profil Banquier personnel (package géré)
Créez un profil Personal Banker afin de définir les autorisations et les paramètres de sécurité au niveau du champ pour tous les utilisateurs Personal Banker. - Activation des autorisations de profil Banquier personnel (package géré)
Activez les autorisations et le paramètre de sécurité au niveau du champ pour le profil Banquier personnel. - Attribution de l'ensemble d'autorisations Accès au guichetier (package géré)
Créez un profil utilisateur guichetier et un utilisateur guichetier avant d'attribuer l'ensemble d'autorisations Accès guichetier. - Définition d'autorisations de champ d'objet pour le profil Personal Banker (package géré)
Accordez aux utilisateurs de votre banque personnelle un accès approprié aux champs Compte et Contact. - Ajout des ensembles de champs Retail Banking (package géré)
En utilisant les ensembles de champs Retail Banking, vous pouvez personnaliser les détails affichés pour divers objets et types d'enregistrement. Si vous n'avez pas personnalisé les ensembles de champs, ajoutez-les Retail Banking en installant le package non géré. Cependant, si vous avez personnalisé les ensembles de champs, ajoutez les ensembles de champs Retail Banking manuellement. - Attribution de présentations de page à de nouveaux types d'enregistrement de compte financier (package géré)
L'objet Comptes financiers inclut de nouveaux types d'enregistrement, tels que Compte chèque et Prêt automatique, pour répondre aux besoins bancaires. Ces types d'enregistrement ont des présentations de page personnalisées qui affichent de façon optimale les informations de chaque type de compte. - Mise à jour des présentations de page Lightning pour la page d'accueil Banque et Retail Banking Console (package géré)
Les pages Lightning conçues pour aider les conseillers bancaires à consulter leurs données clés et leurs tâches sont incluses dans Retail Banking. Suivez ces étapes pour configurer ces pages pour divers types d'enregistrement et la page d'accueil de l'utilisateur. - Ajout d'utilisateurs Personal Banker pour Retail Banking (package géré)
Ajoutez des utilisateurs Personal Banker et attribuez-leur le profil Personal Banker et les ensembles d'autorisations associés. Les utilisateurs doivent disposer des paramètres ci-dessous pour accéder à Financial Services Cloud.
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