Impostazione e gestione di Retail Banking (pacchetto gestito)

Ottenere una visione a 360 gradi dei clienti con Retail Banking, un'app Lightning Agentforce Financial Services. I bancari possono anche gestire facilmente le transazioni a volume elevato da un'unica schermata con Retail Banking Console. Le informazioni necessarie ai bancari sono supportate con nuovi oggetti, campi e tipi di record per prestiti, depositi e altro ancora.

Eseguire i passaggi seguenti per abilitare le funzioni Retail Banking.

Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.

• Creazione di un profilo bancario personale (pacchetto gestito)
  Creare un profilo Personal Banker per definire le autorizzazioni e le impostazioni di protezione a livello di campo per tutti gli utenti Personal Banker.
• Abilitazione delle autorizzazioni del profilo Personal Banker (pacchetto gestito)
  Abilitare le autorizzazioni e l'impostazione di protezione a livello di campo per il profilo Personal Banker.
• Assegnazione dell'insieme di autorizzazioni Accesso sportello (pacchetto gestito)
  Creare un profilo utente sportello e un utente sportello prima di assegnare l'insieme di autorizzazioni Accesso sportello.
• Impostazione delle autorizzazioni dei campi oggetto per il profilo Personal Banker (pacchetto gestito)
  Concedere agli utenti personal banker l'accesso appropriato ai campi Account e Referente.
• Aggiunta degli insiemi di campi Retail Banking (pacchetto gestito)
  Utilizzando gli insiemi di campi Retail Banking, è possibile personalizzare i dettagli visualizzati per vari oggetti e tipi di record. Se gli insiemi di campi non sono stati personalizzati, aggiungere gli insiemi di campi Retail Banking installando il pacchetto non gestito. Tuttavia, se gli insiemi di campi sono stati personalizzati, aggiungere manualmente gli insiemi di campi Retail Banking.
• Assegnazione di layout di pagina a nuovi tipi di record account finanziario (pacchetto gestito)
  L'oggetto Account finanziari include nuovi tipi di record, ad esempio Conto corrente e Prestito automatico, per supportare le esigenze bancarie. Questi tipi di record hanno layout di pagina personalizzati che visualizzano in modo ottimale le informazioni per ogni tipo di account.
• Aggiornamento dei layout di pagina Lightning per la pagina iniziale Banking e Retail Banking Console (pacchetto gestito)
  Le pagine Lightning progettate per aiutare i personal banker a visualizzare i dati e le operazioni chiave sono incluse in Retail Banking. Eseguire le operazioni descritte di seguito per impostare queste pagine per vari tipi di record e la pagina iniziale dell'utente.
• Aggiunta di utenti Personal Banker per Retail Banking (pacchetto gestito)
  Aggiungere gli utenti Personal Banker e assegnare loro il profilo Personal Banker e gli insiemi di autorizzazioni correlati. Gli utenti devono disporre di queste impostazioni per accedere ad Agentforce Financial Services.