Retail Banking 설정 및 관리(관리형 패키지)

Retail Banking, Agentforce Financial Services Lightning 앱을 사용하여 고객을 포괄적으로 볼 수 있습니다. 은행원은 Retail Banking Console을 사용하여 단일 화면에서 대용량 거래를 쉽게 관리할 수 있습니다. 은행원이 필요로 하는 정보는 대출, 예금 등에 대한 새로운 개체, 필드, 레코드 유형으로 지원됩니다.

다음 단계를 수행하여 Retail Banking 기능을 활성화합니다.

이것은 Financial Services Cloud 관리형 패키지 기능입니다.

• 개인 은행가 프로필 만들기(관리 패키지)
  개인 은행가 프로필을 만들어 모든 개인 은행가 사용자에 대한 권한 및 필드 수준 보안 설정을 정의합니다.
• 개인 은행가 프로필 권한 활성화(관리 패키지)
  개인 은행가 프로필에 대한 권한 및 필드 수준 보안 설정을 활성화합니다.
• 테일러 액세스 권한 집합 할당(관리 패키지)
  Teller 액세스 권한 집합을 할당하기 전에 Teller 사용자 프로필 및 Teller 사용자를 만듭니다.
• 개인 은행가 프로필에 대한 개체 필드 권한 설정(관리 패키지)
  개인 은행가 사용자에게 계정 및 연락처 필드에 적절한 액세스 권한을 부여합니다.
• Retail Banking 필드 집합 추가(관리형 패키지)
  Retail Banking 필드 집합을 사용하여 다양한 개체 및 레코드 유형에 대해 표시되는 세부 사항을 사용자 정의할 수 있습니다. 필드 집합을 사용자 정의하지 않은 경우 비관리 패키지를 설치하여 Retail Banking 필드 집합을 추가합니다. 그러나 필드 집합을 사용자 정의한 경우 Retail Banking 필드 집합을 수동으로 추가합니다.
• 새 금융 계정 레코드 유형에 페이지 레이아웃 할당(관리 패키지)
  금융 계정 개체에는 금융 요구를 지원하기 위해 계좌 확인 및 자동 대출과 같은 새로운 레코드 유형이 포함되어 있습니다. 해당 레코드 유형에는 각 계정 유형에 대한 최적의 정보를 표시하는 사용자 정의된 페이지 레이아웃이 있습니다.
• 은행 홈페이지 및 Retail Banking 콘솔에 대한 Lightning 페이지 레이아웃 업데이트(관리형 패키지)
  개인 뱅커가 주요 데이터 및 과업을 볼 수 있도록 설계된 Lightning 페이지는 Retail Banking 포함되어 있습니다. 다음 단계에 따라 다양한 레코드 유형 및 사용자의 홈페이지에 대해 해당 페이지를 설정합니다.
• Retail Banking 개인 은행가 사용자 추가(관리형 패키지)
  개인 은행가 사용자를 추가하고 개인 은행가 프로필 및 관련 권한 집합을 할당합니다. 사용자가 Agentforce Financial Services에 액세스하려면 이러한 설정이 있어야 합니다.