U bent hier:
Retail Banking instellen en beheren (beheerd pakket)
Krijg een compleet overzicht van klanten met Retail Banking, een Lightning app van Financial Services Cloud. Bankiers kunnen transacties met groot volume ook gemakkelijk op één scherm beheren met de Retail Banking Console. De informatie die bankiers nodig hebben, wordt ondersteund met nieuwe objecten, velden en recordtypen voor leningen, deposito's en meer.
Volg deze stappen om Retail Banking voorzieningen in te schakelen.
Dit is een voorziening van het beheerde pakket Financial Services Cloud.
- Een persoonlijk bankierprofiel maken (beheerd pakket)
Maak een Personal Banker-profiel om de machtigingen en instellingen voor beveiliging op veldniveau te definiëren voor alle gebruikers van Personal Banker. - Personal Banker Profile-machtigingen inschakelen (beheerd pakket)
Schakel de instelling voor machtigingen en beveiliging op veldniveau in voor het profiel Personal Banker. - De machtigingenset Tellertoegang toewijzen (beheerd pakket)
Maak een gebruikersprofiel voor de verklikker en een gebruiker voor de verklikker voordat u de machtigingenset Toegang tot verklikker toewijst. - Machtigingen voor objectvelden instellen voor het Personal Banker-profiel (beheerd pakket)
Geef uw privébankiergebruikers de juiste toegang tot de velden Account en Contactpersoon. - De Retail Banking veldsets toevoegen (beheerd pakket)
Met behulp van de veldsets Retail Banking kunt u de details aanpassen die voor verschillende objecten en recordtypen worden weergegeven. Als u de veldsets niet hebt aangepast, voegt u de Retail Banking veldsets toe door het onbeheerde pakket te installeren. Als u de veldsets echter hebt aangepast, voegt u de Retail Banking veldsets handmatig toe. - Paginalay-outs toewijzen aan nieuwe recordtypen voor financiële rekeningen (beheerd pakket)
Het object Financiële rekeningen omvat nieuwe recordtypen, zoals Account controleren en Automatische lening, om bankbehoeften te ondersteunen. Deze recordtypen hebben aangepaste paginalay-outs die informatie voor elk accounttype optimaal weergeven. - Lightning paginalay-outs bijwerken voor de hoofdpagina Banking en Retail Banking Console (beheerd pakket)
Retail Banking bevat Lightning pagina's die privébankiers helpen hun belangrijkste gegevens en taken te zien. Volg deze stappen om deze pagina's in te stellen voor verschillende recordtypen en de hoofdpagina van de gebruiker. - Personal Banker-gebruikers toevoegen voor Retail Banking (beheerd pakket)
Voeg Personal Banker-gebruikers toe en wijs aan hen het Personal Banker-profiel en de gerelateerde machtigingensets toe. Gebruikers moeten deze instellingen hebben om toegang te krijgen tot Financial Services Cloud.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
