Konfigurere og administrere Retail Banking (administrert pakke)

Få en 360-graders oversikt over kunder med Retail Banking, en Agentforce Financial Services Lightning-app. Bankansvarlige kan også enkelt behandle transaksjoner med stor trafikk på ett skjermbilde med Retail Banking Console. Informasjonen bankansvarlige trenger, støttes med nye objekter, felt og posttyper for lån, innskudd og mer.

Følg denne fremgangsmåten for å aktivere Retail Banking.

Dette er en funksjon i den administrerte pakken Financial Services Cloud.

• Opprette en personlig bankprofil (administrert pakke)
  Opprett en Personal Banker-profil for å definere tillatelsene og innstillingene for feltnivåsikkerhet for alle personlige bankbrukere.
• Aktivere tillatelser for personlige bankprofiler (administrert pakke)
  Aktiver tillatelsene og innstillingen feltnivåsikkerhet for Personal Banker-profilen.
• Tildele tillatelsessettet Teller Access (administrert pakke)
  Opprett en tellerbrukerprofil og en tellerbruker før du tildeler tillatelsessettet Teller Access.
• Angi objekttillatelser for profilen Personal Banker (administrert pakke)
  Gi dine personlige bankbrukere riktig tilgang til Konto- og Kontakt-felt.
• Legge til Retail Banking (administrert pakke)
  Med feltsettene Retail Banking kan du tilpasse detaljene som vises for ulike objekter og posttyper. Hvis du ikke har tilpasset feltsettene, legger du til feltsettene Retail Banking ved å installere den ikke-administrerte pakken. Men hvis du har tilpasset feltsettene, legger du til Retail Banking manuelt.
• Tildele sideoppsett til nye posttyper for finanskontoer (administrert pakke)
  Finanskontoer-objektet inkluderer nye posttyper, som Sjekk konto og Automatisk lån, for å støtte bankbehov. Disse posttypene har tilpassede sideoppsett som optimalt viser informasjon for hver kontotype.
• Oppdatere Lightning for hjemmesiden Banking og Retail Banking Console (administrert pakke)
  Lightning som er utformet for å hjelpe personlige bankansvarlige med å se sine viktige data og oppgaver, er inkludert i Retail Banking. Følg denne fremgangsmåten for å konfigurere disse sidene for ulike posttyper og brukerens hjemmeside.
• Legge til personlige bankbrukere for Retail Banking (administrert pakke)
  Legg til Personal Banker-brukere, og tildel dem Personal Banker-profilen og de relaterte tillatelsessettene. Brukere må ha disse innstillingene for å få tilgang til Agentforce Financial Services.