Você está aqui:
Configurar e gerenciar Retail Banking (pacote gerenciado)
Obtenha uma visão completa dos clientes com Retail Banking, um aplicativo Financial Services Cloud Lightning. Os bancários também podem gerenciar facilmente transações de alto volume em uma tela com o Console Retail Banking. As informações de que os bancários precisam são suportadas com novos objetos, campos e tipos de registro para empréstimos, depósitos e muito mais.
Siga estas etapas para ativar os recursos Retail Banking.
Esse é um recurso de pacote gerenciado do Financial Services Cloud.
- Criar um perfil bancário pessoal (pacote gerenciado)
Crie um perfil de Banqueiro pessoal para definir as permissões e as configurações de segurança em nível de campo para todos os usuários bancários pessoais. - Habilitar permissões de perfil bancário pessoal (pacote gerenciado)
Habilite as permissões e a configuração de segurança em nível de campo para o perfil Banqueiro pessoal. - Atribuir o conjunto de permissões de acesso do locatário (pacote gerenciado)
Crie um perfil de usuário de cessionário e um usuário de cessionário antes de atribuir o conjunto de permissões Acesso do cessionário. - Definir permissões de campo de objeto para o perfil de bancário pessoal (pacote gerenciado)
Dê aos usuários bancários pessoais o acesso adequado aos campos Conta e Contato. - Adicionar os conjuntos de campos Retail Banking (pacote gerenciado)
Usando os conjuntos de campos Retail Banking, você pode personalizar os detalhes exibidos para vários objetos e tipos de registro. Se você não tiver personalizado os conjuntos de campos, adicione os conjuntos de campos Retail Banking instalando o pacote não gerenciado. No entanto, se você tiver personalizado os conjuntos de campos, adicione os conjuntos de campos Retail Banking manualmente. - Atribuir layouts de página a novos tipos de registro de conta financeira (pacote gerenciado)
O objeto Contas financeiras inclui novos tipos de registro, como Conta de verificação e Empréstimo automático, para dar suporte a necessidades bancárias. Esses tipos de registro têm layouts de página personalizados que exibem informações de modo ideal para cada tipo de conta. - Atualize os layouts de página do Lightning para a página inicial de Serviços bancários e o console Retail Banking (pacote gerenciado)
Páginas do Lightning projetadas para ajudar banqueiros pessoais a ver seus principais dados e tarefas estão incluídas no Retail Banking. Siga estas etapas para configurar essas páginas para vários tipos de registro e a página inicial do usuário. - Adicionar usuários bancários pessoais para Retail Banking (pacote gerenciado)
Adicione usuários Banqueiro pessoal e atribua a eles o perfil Banqueiro pessoal e os conjuntos de permissões relacionados. Os usuários devem ter essas configurações para acessar o Financial Services Cloud.
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
