Вы находитесь здесь:
Настройка и управление Retail Banking (управляемый пакет)
Получите полное представление о клиентах с помощью Retail Banking, приложения Financial Services Cloud Lightning. Банкиры также могут легко управлять массовыми транзакциями на одном экране с помощью консоли Retail Banking. Необходимые банкирам сведения поддерживаются новыми объектами, полями и типами записей для кредитов, депозитов и прочего.
Выполните данные действия для включения функций Retail Banking.
Это функция управляемого пакета Financial Services Cloud.
- Создание личного профиля банкира (управляемый пакет)
Создайте профиль «Личный банкир» для определения полномочий и параметров безопасности поля для всех пользователей личного банкира. - Включение полномочий профиля личного банкира (управляемый пакет)
Включите полномочия и параметры безопасности поля для профиля «Личный банкир». - Назначение набора полномочий доступа к кассиру (управляемый пакет)
Создайте профиль пользователя-кассира и пользователя-кассира перед назначением набора полномочий «Доступ к кассиру». - Настройка полномочий поля объекта для профиля личного банкира (управляемый пакет)
Предоставьте личным пользователям-банкирам соответствующий доступ к полям «Организация» и «Контакт». - Добавление наборов полей Retail Banking (управляемый пакет)
С помощью наборов полей Retail Banking можно настроить сведения, отображаемые для разных объектов и типов записей. Если наборы полей не настроены, добавьте наборы полей Retail Banking, установив неуправляемый пакет. Однако, если наборы полей настроены, добавьте наборы полей Retail Banking вручную. - Назначение макетов страниц новым типам записей финансовых организаций (управляемый пакет)
Объект «Финансовые организации» содержит новые типы записей, например, «Проверка организации» и «Автоматический кредит», для поддержки банковских потребностей. Эти типы записей используют настраиваемые макеты страниц, которые оптимально отображают сведения для каждого типа организации. - Обновление макетов страниц Lightning для начальной страницы Banking и консоли Retail Banking (управляемый пакет)
Страницы Lightning, призванные помочь личным банкирам увидеть их ключевые данные и задачи, входят в Retail Banking. Чтобы настроить эти страницы для разных типов записей и начальной страницы пользователя, выполните указанные ниже действия. - Добавление пользователей Personal Banker for Retail Banking (управляемый пакет)
Добавьте пользователей Personal Banker и назначьте им профиль Personal Banker и связанные наборы полномочий. Для доступа к Financial Services Cloud пользователи должны иметь следующие параметры.
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
