Du är här:
Konfigurera och hantera Retail Banking (hanterat paket)
Få en 360-graders vy av kunder med Retail Banking, en Financial Services Cloud Lightning. Bankkontakter kan även enkelt hantera transaktioner med hög volym på en skärm med Retail Banking Console. Den information bankkontakter behöver stöds med nya objekt, fält och posttyper för lån, depositioner, med mera.
Följ dessa steg för att aktivera funktioner för Retail Banking.
Detta är en funktion i det hanterade paketet Financial Services Cloud.
- Skapa en personlig bankprofil (hanterat paket)
Skapa en Personlig bankkontaktprofil för att definiera behörigheter och inställningar för fältnivåsäkerhet för alla personliga bankkontaktanvändare. - Aktivera personliga bankprofilbehörigheter (hanterat paket)
Aktivera behörigheter och fältnivåsäkerhetsinställningar för profilen Personal Banker. - Tilldela behörighetsuppsättningen Teller-åtkomst (hanterat paket)
Skapa en berättaranvändarprofil och en berättaranvändare innan du tilldelar behörighetsuppsättningen Berättaråtkomst. - Ange objektfältbehörigheter för den personliga bankprofilen (hanterat paket)
Ge dina personliga bankkontaktanvändare lämplig åtkomst till fälten Konto och Kontakt. - Lägg till fältuppsättningar för Retail Banking (hanterat paket)
Med hjälp av fältuppsättningarna Retail Banking kan du anpassa de detaljer som visas för olika objekt och posttyper. Om du inte har anpassat fältuppsättningarna, lägg till fältuppsättningarna Retail Banking genom att installera det ohanterade paketet. Om du har anpassat fältuppsättningarna, lägg till fältuppsättningarna Retail Banking manuellt. - Tilldela sidlayouter till nya posttyper för finanskonton (hanterat paket)
Objektet Finanskonton innehåller nya posttyper, som Kontrollera konto och Autolån, för att stödja bankbehov. Dessa posttyper har anpassade sidlayouter som optimalt visar information för varje kontotyp. - Uppdatera Lightning för startsidan för bankärenden och Retail Banking Console (hanterat paket)
Lightning som är utformade för att hjälpa bankkontakter se sina nyckeldata och uppgifter inkluderas i Retail Banking. Följ dessa steg för att konfigurera dessa sidor för olika posttyper och användarens startsida. - Lägg till personliga bankanvändare för Retail Banking (hanterat paket)
Lägg till användare av Personal Banker och tilldela dem profilen Personal Banker och de relaterade behörighetsuppsättningarna. Användare måste ha dessa inställningar för åtkomst till Financial Services Cloud.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
