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设置和管理 Retail Banking（受管软件包）
通过 Financial Services Cloud Lightning 应用程序 Retail Banking，全方位了解客户。银行家还可以通过 Retail Banking Console 在一个屏幕上轻松管理高用量交易。银行家需要的信息支持贷款、存款等的新对象、字段和记录类型。
按照这些步骤启用 Retail Banking 功能。
这是 Financial Services Cloud 受管软件包功能。
- 创建个人银行家简档（受管软件包）
创建个人银行家简档，为所有个人银行家用户定义权限和字段级安全设置。 - 启用个人银行家简档权限（受管软件包）
为个人银行家简档启用权限和字段级安全性设置。 - 分配出纳员访问权限集（受管软件包）
在分配柜员访问权限集之前，创建柜员用户简档和柜员用户。 - 设置个人银行家简档的对象字段权限（受管软件包）
授予个人银行家用户对客户和联系人字段的适当访问权限。 - 添加 Retail Banking 字段集（受管软件包）
使用 Retail Banking 字段集，您可以自定义为各种对象和记录类型显示的详细信息。如果您尚未自定义字段集，请通过安装非受管软件包添加 Retail Banking 字段集。但如果您已自定义字段集，请手动添加 Retail Banking 字段集。 - 将页面布局分配到新财务客户记录类型（受管软件包）
财务账户对象包含新记录类型，例如检查账户和汽车贷款，以支持银行需求。这些记录类型具有自定义页面布局，可为每个客户类型优化显示信息。 - 更新银行主页和 Retail Banking 控制台的 Lightning 页面布局（受管软件包）
Retail Banking 包含旨在帮助个人银行家查看关键数据和任务的 Lightning 页面。按照这些步骤为各种记录类型和用户主页设置这些页面。 - 为 Retail Banking 添加个人银行家用户（受管软件包）
添加个人银行家用户，并为其分配个人银行家简档和相关权限集。用户必须拥有这些设置才能访问 Financial Services Cloud。
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