設定與管理 Retail Banking (受管理封裝)

使用 Retail Banking (Agentforce Financial Services Lightning 應用程式) 取得客戶的全方位檢視。銀行業者也可以使用 Retail Banking Console 在一個畫面上輕鬆管理大量交易。銀行業者所需的資訊支援貸款、存款等的新物件、欄位和記錄類型。

請依照下列步驟啟用 Retail Banking 功能。

這是 Financial Services Cloud 受管理封裝功能。

• 建立個人銀行業者設定檔 (受管理封裝)
  建立「個人銀行業者」設定檔,以定義所有個人銀行業者使用者的權限和欄位級安全性設定。
• 啟用個人銀行業者設定檔權限 (受管理封裝)
  啟用「個人銀行業者」設定檔的權限和欄位級安全性設定。
• 指派帳戶存取權權限集 (受管理封裝)
  指派「帳戶存取權」權限集之前,請先建立帳戶使用者設定檔和帳戶使用者。
• 設定個人銀行業者設定檔的物件欄位權限 (受管理封裝)
  為您的個人銀行業者使用者提供「帳戶」和「連絡人」欄位的適當存取權。
• 新增 Retail Banking 欄位集 (受管理封裝)
  您可以使用 Retail Banking 欄位集自訂針對各種物件和記錄類型顯示的詳細資料。如果您尚未自訂欄位集,請透過安裝未受管理的封裝來新增 Retail Banking 欄位集。不過,如果您已自訂欄位集,請手動新增 Retail Banking 欄位集。
• 將版面配置指派給新的財務帳戶記錄類型 (受管理封裝)
  「財務帳戶」物件包含新記錄類型,例如「檢查帳戶」和「自動貸款」,以支援銀行業務需求。這些記錄類型有自訂的版面配置,可最佳化顯示每個帳戶類型的資訊。
• 更新 Banking 首頁和 Retail Banking Console 的 Lightning 版面配置 (受管理封裝)
  專為協助個人銀行業者查看其關鍵資料與工作的 Lightning 頁面會包含在 Retail Banking 中。請遵循下列步驟為各種記錄類型和使用者的首頁設定這些頁面。
• 針對 Retail Banking 新增個人銀行業者使用者 (受管理封裝)
  新增「個人銀行業者」使用者,並為其指派「個人銀行業者」設定檔和相關權限集。使用者必須擁有這些設定才能存取 Agentforce Financial Services。