Configurar y gestionar Gestión de patrimonio

Proporcione a sus asesores financieros una vista holística de los clientes con Wealth Management, una aplicación Financial Services Cloud Lightning. Permita a sus asesores entregar el servicio personalizado y proactivo que esperan los clientes. Acelere la productividad de los usuarios con tecnología que les ayuda a implicarse con clientes como nunca antes, y construir relaciones más profundas, duraderas y rentables.

Siga estos pasos para activar funciones de Gestión de patrimonio.

• Crear un perfil de asesor financiero (Pacakge gestionado)
  Cree un perfil de Asesor financiero para definir los permisos y la configuración de seguridad a nivel de campo para todos los gestores de patrimonio.
• Activar permisos de perfil de asesor financiero (paquete gestionado)
  Active los permisos y la configuración de seguridad a nivel de campo para el perfil Asesor financiero.
• Agregar acciones rápidas en aplicación de segmentación de clientes (Pacakge gestionado)
  Las acciones rápidas permiten a los usuarios aprovechar las acciones de Salesforce desde detalles de cliente en Aplicación de segmentación de clientes.
• Integrar paneles de aplicación de segmentación de clientes en Financial Services Cloud (Pacakge gestionado)
  Después de crear y compartir la aplicación Client Segmentation, los usuarios pueden acceder a sus paneles a través de Analytics Studio. Para hacer que los paneles estén disponibles en Financial Services Cloud, cree una ficha e incruste los paneles en la ficha.
• Sincronizar las siguientes y últimas interacciones en el objeto Cuenta (paquete gestionado)
  Programe un trabajo Apex para configurar un trabajo por lotes para el siguiente y el último cálculo de interacciones.
• Especificar tipos de registro personalizados para la sincronización (paquete gestionado)
  Especifique tipos de registro personalizados para sincronizar las interacciones siguientes y últimas en Cuenta.
• Componente Asignación de activos
  Sus asesores de patrimonio pueden obtener una vista integral de los activos de sus clientes utilizando el componente Asignación de activos. En una página de registro Cuenta, vea los datos desde el objeto Asignación de objetivos de cartera de activos financieros relacionado con la cuenta.