breadcrumbDescription
Opsæt adgang til Financial Services Cloud-standardobjekter for integrationsbrugere
Flyt data fra eksterne systemer direkte til Financial Account og relaterede Financial Services Cloud-objekter via API uden at tildele yderligere Agentforce Financial Services-licenser til din integrationsbruger. Opdater integrationsbrugerens tilladelsessætlicens for at tildele de krævede objekttilladelser.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Developer, Enterprise og Unlimited Edition, hvor Financial Services Cloud er aktiveret |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Hvis du vil redigere tilladelsessætlicenser: | Administrer profiler og tilladelsessæt OG Tilpas applikation |
Integrationsbrugeren skal have Salesforce API Integration-tilladelsessætlicensen tildelt. Hvis der ikke findes en bruger med denne licens, skal du oprette en, før du starter.
- Skriv Tilladelsessæt i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Tilladelsessæt.
- Åbn det tilladelsessæt, der er tildelt til din integrationsbruger.
- Klik på Systemtilladelser, og klik derefter på Rediger.
- Vælg Administrer Financial Services-standardobjekter via integrationsbruger, og gem dine ændringer.
- Klik på Objektindstillinger.
- Klik på det Financial Services Cloud-objekt, som du ønsker, at integrationsbrugeren skal have adgang til.
- Klik på Rediger, aktiver tilladelserne Læs, Opret, Rediger, Slet, Vis alle og Vis alle felter, som integrationsbrugeren har brug for, og gem dine ændringer.
-
Gentag trin 6 og 7 for hvert objekt, som integrationsbrugeren skal have adgang til.
Disse Financial Services Cloud-standardobjekter understøttes:
Objekt API-navn Finansiel konto FinancialAccount Finansiel kontoadresse FinancialAccountAddress Finansiel kontosaldo FinancialAccountBalance Finansiel konto FinancialAccountFee Finansielle kontopartnere FinancialAccountParty Finansiel kontopart - finansielt aktiv FinclAcctPtyFinclAsset Erklæring om finansiel konto FinancialAccountStatement Transaktion for finansiel konto FinancialAccountTransaction Tildeling af mål for finansiel aktivportefølje FinAssetPortfolioTgtAlloc Økonomisk sikkerhed FinancialSecurity (Finansiel sikkerhed) Udstedt kort Udstedtkort Partifinansielt aktiv - mere ejer PartyFinclAssetAddlOwner Partens økonomiske forpligtelse PartyFinancialLiability Yderligere långiver for partens finansielle forpligtelse PartyFinclLiabAddlBrwr
Din integrationsbruger kan læse og opdatere Financial Account (Finansiel konto) og relaterede Financial Services Cloud-data gennem API.
